Basada en la novela "El hijo adoptivo" de Álvaro Pombo, "El juego de los mensajes invisibles", cuenta la historia de dos escritores, una madre ya difunta y su hijo Pancho, de setenta años de edad, aislado en un pazo en Galicia, no lejos del mar y atendido por una anciana e insondable criada.

Irrumpe el pasado con la inesperada visita de un hombre que veinte años atrás había sido secretario de Pancho. Poco después, un niño, hijo de ese hombre, se instala en el pazo..., y las consecuencias de ese pasado empujan a la historia a un final trágico, irónico e insospechable.